Вы здесь

Главная » Как это сделать в БЭСТ-5 » Книга покупок-продаж » Продажи

Как ввести счет-фактуру на продажу

Счет-фактуру на продажу можно ввести одним из следующих способов:

  • Вручную их реестра счетов-фактур;
  • Автоматически (с использованием документов отгрузки) из реестра счетов-фактур
  • Автоматически из реестров первичных документов в приложениях Сырье. Материалы, Товары. Продукция (из складских документов), Продажи. клиенты (из актов на услуги).

Ввод счетов-фактур из реестра производится в режиме Счета-фактуры на продажу.

Форма ввода/редактирования счета-фактуры имеет две закладки: Счет-фактура и Регистрация. На первой закладке заполняются реквизиты счета-фактуры, а на второй отражаются регистрационные записи в книгу продаж.

БЭСТ-5. Счет-фактура на продажу

В заголовке счета-фактуры необходимо заполнить

Документ – вид документа (счета-фактуры). Выбирается из одноименного справочника;

№. Номер исходящего счета-фактуры формируется автоматически – как следующий по порядку. В случае надобности может быть откорректирован пользователем;

Дата. Дата выписки счета-фактуры. По умолчанию, предлагается текущая системная дата. При необходимости дату, предложенную системой, можно откорректировать;

Рег. номер. Внутренний регистрационный номер счета-фактуры, присвоенный предприятием-пользователем. Формируется системой автоматически. По умолчанию предлагается следующий порядковый номер, который можно откорректировать;

Дата регистрации. Дата регистрации (принятия к учету) счета-фактуры на предприятии пользователя. По умолчанию, предлагается текущая системная дата, которую в случае надобности можно откорректировать;

Вид движения. Выбирается перед вводом счета-фактуры. Перевыбор вида движения в данном поле не допускается;

Покупатель. Данные контрагента-покупателя выбираются из Картотеки партнеров;

Грузополучатель. По умолчанию, в эту группу полей будут автоматически вписаны данные, указанные в поле Покупатель. Однако, если покупатель и грузополучатель являются разными контрагентами, Вы можете указать другого грузополучателя;

Продавец. Данные предприятия-пользователя, которое в этом случае выступает в качестве продавца, автоматически заполняются на основании сведений, указанных при настройке параметров приложения (см.п. 2.1);

Грузоотправитель.  По умолчанию, данные грузополучателя совпадают с данными предприятия-пользователя. В случае надобности из Картотеки партнеров может быть выбран другой грузополучатель;

Основание. Если счет-фактура выставляется на основании договора закупки или заказа продажи, то в данном поле должен быть указан соответствующий документ-основание. Поле доступно для выбора только в том случае, если расчеты с партнером ведутся в разрезе договоров закупки или заказов продажи;

Счет расчетов. Счет расчетов, на котором ведутся расчеты с данным партнером, выбирается из плана счетов. Если на счете расчетов есть аналитика по партнерам или указанным выше документам-основаниям, она формируется автоматически;

Дополнение. Произвольный комментарий к счету-фактуре;

Сумма без НДС. Итоговая сумма без учета НДС по данному документу;

Сумма НДС. Сумма НДС по документу в целом. Рассчитывается в соответствии с налоговыми моделями, указанными в справочнике Налоговые модели (группа  приложений Настройка, приложение Общие данные, папка Налоги и ставки налогов);

Всего с НДС. Общая сумма по счету-фактуре. При нажатии кнопки «Налоги» на экране появится детальная информация о налогах, рассчитанных по документу в целом. Это название налога и его ставка, облагаемая сумма по документу и исчисленная сумма налога.

Для ввода строки счета-фактуры необходимо нажать клавишу <F4> или кнопку на панели инструментов Новая запись,  или воспользоваться командой меню Правка → Новая запись. Далее система выдаст запрос на тип ТМЦ.

В строках счета-фактуры могут присутствовать:

Товары. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника приложения Товары. Продукция;

Запасы. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника приложения Сырье. Материалы;

Услуги. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника услуг и работ, общего для приложений ЗАКУПКИ. ПОСТАВЩИКИ и ПРОДАЖИ. КЛИЕНТЫ;

Имущество. Данная позиция счета-фактуры выбирается из номенклатурного справочника приложения Имущество;

Прочее имущество. Данная позиция вводится вручную – без использования каких-либо справочников.   

В форме для ввода строки необходимо заполнить:

Группа. В зависимости от заданного типа строки, номенклатурная группа, к которой относится эта позиция, выбирается из соответствующего Справочника групп ТМЦ (для товаров и запасов), Справочника групп услуг, работ или справочника Группы (если речь идет об имуществе);

Номенклатура. В зависимости от заданного типа строки, данная номенклатурная позиция выбирается из Номенклатурного справочника (если речь идет о товарах/запасах), справочника Номенклатура услуг, работ или справочника Номенклатура имущества;

Аналитика. Если для выбранной номенклатурной позиции, относящейся к товарам/запасам, предусмотрен учет в разрезе аналитик номенклатуры (например, цвета, размеры, сорта, коллекции и т.д.), то в данном поле указывается значение соответствующей аналитики, например, конкретный цвет, название сорта и т.п.;

Партия. Если для указанной номенклатуры, относящейся к товарам/запасам,  предусмотрен партионный учет, то в этом поле под управлением Справочника партий ТМЦ указывается соответствующая партия. Для услуг и имущества это поле не предусмотрено;

Количество. Вводится вручную;

Ед.изм. Выбирается нужная единица измерения для данной номенклатурной позиции. Выбор осуществляется из числа единиц измерения, заданных для этой номенклатуры в Номенклатурном справочнике;

Коэф. пересчета – коэффициент пересчета количества из дополнительной единиц измерения в основную (предусмотрен для товаров/запасов). Указывается в соответствии со сведениями из Номенклатурного справочника;

Доп.сведения. Нажав эту кнопку, Вы можете ввести такие справочные сведения, как Страна и Номер ГТД;

Цена – цена единицы номенклатурной позиции без НДС. Вводится вручную;

Стоимость. Рассчитывается как произведение количества и цены;

Сумма НДС, Всего с НДС.  Значения этих полей  рассчитывается в соответствии с налоговой моделью, указанными в настройке приложения.

В таблице, находящейся под рассмотренной группой реквизитов, располагаются сведения о том, каким образом  рассчитывался налог по данной позиции: название и ставка налога, облагаемая сумма и рассчитанная сумма налога. Ставка налогов для товаров запасов или услуг формируется на основе номенклатурного справочника, имущества ее необходимо выбрать вручную из справочника ставок.

Если позиция, указываемая  в строке счета-фактуры, относится к прочему имуществу, то для нее заполняется сокращенный  набор реквизитов: Номенклатура; Количество; Ед. изм.; Цена..

Все суммы, фигурирующие в заголовочной части счета-фактуры, являются результатом суммирования соответствующих данных по строкам. Они не доступны для ручной правки.

При необходимости внести ручные изменения в суммовые данные, полученные в результате расчета(например, для исправления результатов округления), их необходимо править по строке счета фактуры.

При корректировках программа работает по следующим образом:

  • Если пользователь корректирует данные, которые являются источником расчета данных (цена и количество) все прочие данные по строке пересчитываются
  • Если пользователь корректирует результаты расчета: стоимости, суммы налогов, облагаемые суммы – для суммы или строки налогов устанавливается признак ручной правки (цвет меняется на синий); пересчет не производится.

БЭСТ-5. Строка счета-фактуры на продажу

В том случае, если в счете-фактуре необходимо указать платежные документы на авансовые платежи, следует воспользоваться кнопкой «Платежи». При этом программа отобразит на экране реестр авансовых платежей, по которым созданные авансовые счета-фактуры (показываются только те счета-фактуры, по которым записи на вычет аванса полученного не сформированы на полную сумму). В данном реестре можно отметить один или несколько счетов-фактур. После подтверждения выбора программа автоматически создаст по данным счетам-фактурам записи на вычет аванса полученного. При печати счета-фактуры номера таких платежных документов будут напечатаны в поле «К платежно-расчетному документу №».

Если по каким-либо причинам авансовые счета-фактуры на поступившие платежи не создаются, а заполнять поле «К платежно-расчетному документу №» необходимо, можно воспользоваться пунктом «Расчетно-платежный документ»  кнопки Операции. В поле ввода номера и даты документов можно ввести вручную или сформировать автоматически на основе разноски платежей на накладные в режиме «Разноска оплаты на документы отгрузки» (отбираются платежи с датами меньше дат  документов отгрузки).

В дальнейшем на основе счета-фактуры, введенного вручную, могут быть сформированы

Документы склада и акты о выполнении работ/оказании услуг.; 

Документы на отгрузку имущества.

 

Тэги: 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.